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美產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略系列報(bào)告分析

中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司

戰(zhàn)略咨詢部 郭子鈺  王志偉  丁丹

冶金建材業(yè)務(wù)部  黃建明

2021年，美拜登政府發(fā)布產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略，開啟為期一年新的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全評(píng)估，截至今年2月底，白宮、國(guó)防部、能源部等8部門相繼發(fā)布8份報(bào)告，分析關(guān)鍵領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈弱點(diǎn)，并以中國(guó)為核心目標(biāo)，提出遏制舉措。我們對(duì)美產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全戰(zhàn)略系列報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）進(jìn)行了分析研究，認(rèn)為美將延續(xù)“脫華制華”總方針，并將在電子信息、能源、重要礦產(chǎn)以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)ξ疫M(jìn)行全方位打壓，值得我關(guān)注并做好應(yīng)對(duì)。

一、美認(rèn)為我對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全造成三大風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告延續(xù)“中國(guó)威脅論”主基調(diào)，提及中國(guó)超700次，認(rèn)為我在原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品消費(fèi)三大主要環(huán)節(jié)對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全構(gòu)成威脅。

原料供應(yīng)端，認(rèn)為我控制部分關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。報(bào)告稱，2020年，我國(guó)控制了全球55%以上的稀土開采和85%以上的稀土精煉。在能源儲(chǔ)存方面，鋰離子電池關(guān)鍵原料鈷的全球供應(yīng)有70%來自剛果（金），而剛果（金）鈷的生產(chǎn)供應(yīng)主要來自我國(guó)企業(yè)，目前我國(guó)控制全球72%的鈷精煉，以及61%的鋰精煉生產(chǎn)。

生產(chǎn)制造端，將“中國(guó)制造”作為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。報(bào)告稱，美國(guó)半導(dǎo)體自主生產(chǎn)能力欠缺，主要依賴中、韓等國(guó)生產(chǎn)成熟制程芯片，同時(shí)，印刷電路板和顯示器生產(chǎn)越來越集中在中國(guó)，且98%的電子器件裝配、包裝和測(cè)試也主要集中在中、韓等亞洲國(guó)家。先進(jìn)電池供應(yīng)鏈方面，中國(guó)在全球占主導(dǎo)地位，產(chǎn)能達(dá)到全球的75%，而美不足10%。機(jī)械零部件方面，中國(guó)是世界主要的鑄鍛件生產(chǎn)國(guó)，美國(guó)防領(lǐng)域先進(jìn)機(jī)床等制造加工設(shè)備所需大部分鑄鍛件，以及農(nóng)機(jī)所需基礎(chǔ)零部件來自中國(guó)。此外，美70%的農(nóng)藥原料來自中國(guó)，每年進(jìn)口額超20億美元。醫(yī)藥方面，中國(guó)控制了美關(guān)鍵藥物和原料藥的大部分份額。

產(chǎn)品消費(fèi)端，認(rèn)為美嚴(yán)重依賴中國(guó)市場(chǎng)。報(bào)告稱，中國(guó)是美農(nóng)副產(chǎn)品最大進(jìn)口國(guó)，2021年，大豆、玉米、牛肉、豬肉、乳制品、蒸餾谷物等進(jìn)口額達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的330億美元，較2020年增長(zhǎng)25%。同時(shí)，美芯片制造商嚴(yán)重依賴中國(guó)市場(chǎng)，高通公司65%以上的收入、英特爾26%的收入，以及內(nèi)存制造商美光公司57%的收入來自中國(guó)。

二、提出產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“脫華制華”三大舉措

（一）打著“人權(quán)”、“國(guó)家安全”、“貿(mào)易公平”等幌子全面推行“去中國(guó)化”

一是擺脫對(duì)我關(guān)鍵原材料與產(chǎn)品依賴。“遠(yuǎn)離中國(guó)”是拜登政府實(shí)施“彈性供應(yīng)鏈”戰(zhàn)略的重要舉措。報(bào)告提出，美應(yīng)加大投資，加強(qiáng)鈷、稀土、鉑族金屬、碲以及鈾等重要礦產(chǎn)資源開發(fā)，減少或消除對(duì)我相關(guān)原材料及產(chǎn)品的依賴。同時(shí)，要提升釹磁鐵、渦輪機(jī)、核反應(yīng)堆用大型鋼鐵鑄件、海上風(fēng)能及大型變壓器用鋼材，以及硅片等產(chǎn)品的制造能力。報(bào)告還提出要以所謂“引領(lǐng)社會(huì)公平、能源和環(huán)境正義”為目標(biāo)，干預(yù)我在全球能源資源的開采、生產(chǎn)、運(yùn)輸。二是加大對(duì)我高新技術(shù)封鎖。進(jìn)一步加強(qiáng)出口管制，繼續(xù)實(shí)行先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)禁運(yùn)，如禁止向特定國(guó)家出口包括生物、人工智能、先進(jìn)計(jì)算、增材制造、機(jī)器人、腦機(jī)接口、高超聲速、高端材料等14個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品或技術(shù)。同時(shí)，在數(shù)字技術(shù)領(lǐng)域，美推行“數(shù)字去中國(guó)化”戰(zhàn)略，通過主導(dǎo)5G、基建和數(shù)字醫(yī)療等標(biāo)準(zhǔn)制定，以替代中國(guó)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。三是嚴(yán)格限制中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)口，并推動(dòng)出口多元化。以“強(qiáng)迫勞動(dòng)”、“在微電子產(chǎn)品中篡改或插入惡意功能”等為由，加快對(duì)我實(shí)施供應(yīng)鏈可追溯工作，以進(jìn)一步限制我新疆產(chǎn)品以及電子產(chǎn)品等對(duì)美出口。美農(nóng)業(yè)部推出“出口促進(jìn)行動(dòng)”，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈美出口商、出口產(chǎn)品以及出口目的國(guó)的多樣化。四是對(duì)我企業(yè)與專家開啟全面審查。建立國(guó)會(huì)報(bào)告制度，分析中國(guó)實(shí)體在美資本市場(chǎng)的行為是否危及其國(guó)家安全、侵犯人權(quán)等。針對(duì)中國(guó)籍專家，實(shí)行“小院高墻”策略，對(duì)與國(guó)家安全直接相關(guān)的領(lǐng)域，嚴(yán)格限制正常的人才與學(xué)術(shù)交流等。

（二）全方位構(gòu)建排擠中國(guó)“包圍圈”

在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易領(lǐng)域，發(fā)起反對(duì)亞洲開發(fā)銀行和世界銀行向中國(guó)貸款等行動(dòng)。同時(shí)，嚴(yán)格審查中國(guó)資本在美投資收購(gòu)項(xiàng)目以及對(duì)美高等教育的投資與捐贈(zèng)行為。報(bào)告提出將建立一支“供應(yīng)鏈突擊隊(duì)”，針對(duì)所謂“不公平貿(mào)易行為”開展執(zhí)法行動(dòng)，并對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。在高科技領(lǐng)域，拉攏盟友建立具有“排華”性質(zhì)的民主國(guó)家科技聯(lián)盟，并對(duì)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)提案等采取歧視性措施，擠占我國(guó)際社會(huì)話語(yǔ)權(quán)。此外，組織多國(guó)企業(yè)，包括微軟、蘋果、英特爾、三星、臺(tái)積電等，組建美國(guó)半導(dǎo)體聯(lián)盟，試圖打造一套將中國(guó)排斥在外的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈體系。在國(guó)際關(guān)系領(lǐng)域，將美日印澳“四邊機(jī)制”提升到領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)級(jí)別，以遏制我不斷提升的國(guó)際影響力，鞏固美主導(dǎo)的“國(guó)際秩序”。

（三）大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)回歸本土

一是振興信息通信產(chǎn)業(yè)（ICT）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。通過聯(lián)邦采購(gòu)激勵(lì)措施和資助項(xiàng)目，支持包括印刷電路板和半導(dǎo)體封裝等關(guān)鍵ICT產(chǎn)品國(guó)內(nèi)投資和生產(chǎn)。二是加強(qiáng)國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)。美國(guó)防部正制定政策加強(qiáng)國(guó)防工業(yè)建設(shè)，以提高供應(yīng)鏈彈性，保障國(guó)防工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不受中國(guó)制約。三是加強(qiáng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作。美政府正提議與全球合作伙伴進(jìn)行對(duì)話，以實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥供應(yīng)鏈的多樣化和持續(xù)化。四是建立不依賴中國(guó)的光伏供應(yīng)鏈。報(bào)告提出，美應(yīng)通過有針對(duì)性政策和激勵(lì)措施，優(yōu)先考慮充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能，同時(shí)擴(kuò)大與盟友國(guó)家之間的合作，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈多樣化，減少對(duì)我國(guó)的依賴。

三、對(duì)我影響

（一）關(guān)鍵資源與原材料安全面臨嚴(yán)重威脅

鎳、鈷、鋰、鉑族金屬等“新興礦產(chǎn)”是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的物質(zhì)保障，我國(guó)相關(guān)資源嚴(yán)重短缺。然而，美持續(xù)干擾我境外資源基地建設(shè)，在其影響下，剛果（金）、澳大利亞等國(guó)不斷對(duì)中資企業(yè)提出不合理要求，威脅我境外鈷、鋰等資源供給安全。例如，2019年剛果（金）新政府在美政府資助下，以勞工人權(quán)、強(qiáng)迫勞動(dòng)等借口制造糾紛，對(duì)我當(dāng)?shù)仄髽I(yè)造成較大負(fù)面影響。

（二）半導(dǎo)體、生物等高科技領(lǐng)域“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)突出

一方面，越來越多的中國(guó)企業(yè)被美列入出口管制實(shí)體清單。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，一些產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)受制于美壓力，主動(dòng)或被動(dòng)地遵循美出口管制制度，我半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的外部風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，美計(jì)劃將新興技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)納入多邊管制，為拓展國(guó)家安全邊界和維持科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)技術(shù)出口管制。例如，美將“生物技術(shù)”列為重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域，將合成生物學(xué)、基因重組等相關(guān)前沿技術(shù)納入嚴(yán)控范疇，給我國(guó)生物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)安全帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

（三）優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與市場(chǎng)地位將被削弱

我光伏、稀土等產(chǎn)業(yè)已在全球建立了優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了國(guó)際市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。近年，美政府加緊推動(dòng)光伏、稀土等產(chǎn)業(yè)“去中國(guó)化”，不斷打壓我優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

（四）企業(yè)“走出去”和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)阻力增大

一是愈加苛刻的企業(yè)審查惡化了我企業(yè)海外融資與經(jīng)營(yíng)環(huán)境。美以《外國(guó)公司問責(zé)法》等法規(guī)要求在美上市的外國(guó)企業(yè)強(qiáng)制披露核心信息，否則將禁止上市公司股票交易，甚至摘牌，將大大增加我企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的融資難度。二是傳統(tǒng)合資并購(gòu)方式獲取先進(jìn)技術(shù)裝備的路徑難以走通。美外國(guó)投資委員會(huì)基于國(guó)家安全考慮，嚴(yán)格限制外國(guó)企業(yè)特別是中國(guó)企業(yè)通過并購(gòu)美資產(chǎn)獲取新興技術(shù)及資產(chǎn)。三是跨國(guó)企業(yè)信譽(yù)受損。我企業(yè)被列入限制類清單后，國(guó)際市場(chǎng)信譽(yù)將受到影響，部分供應(yīng)商、合作伙伴顧及被“牽連”可能會(huì)中斷與其合作，并削弱投資者信心，甚至影響企業(yè)在公開市場(chǎng)的征信評(píng)級(jí)。

四、建議

未來，美將加快與我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“脫鉤”，并不斷以“老”手段和“新”借口對(duì)我全方位打壓，研判其下一步舉措主要有四方面：一是將持續(xù)跟蹤評(píng)估我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈動(dòng)向并聚焦半導(dǎo)體、光伏、重要礦產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域制定針對(duì)性打壓舉措；二是繼續(xù)借“人權(quán)”、“國(guó)家安全”、“貿(mào)易公平”等名義擴(kuò)大對(duì)我科技、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)貿(mào)等領(lǐng)域的打擊面；三是以此次俄烏沖突為契機(jī)，在國(guó)際上孤立我國(guó)，并聯(lián)合北約盟友以“立場(chǎng)”問題等借口對(duì)我實(shí)施封鎖與制裁；四是大力推動(dòng)制造業(yè)復(fù)興，并構(gòu)建排除我國(guó)的本土化、區(qū)域性有限全球化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局。為此，建議：

（一）建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制

開展常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，識(shí)別并彌補(bǔ)關(guān)鍵漏洞與薄弱環(huán)節(jié)。建立產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全預(yù)警體系，及時(shí)引導(dǎo)企業(yè)調(diào)整戰(zhàn)略布局并制定具體應(yīng)對(duì)策略。鼓勵(lì)企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全評(píng)估，分析評(píng)估相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）完善政策法規(guī)體系，提升反制能力

加強(qiáng)對(duì)我關(guān)鍵技術(shù)出口管制和對(duì)外合作監(jiān)管，構(gòu)筑高新技術(shù)和重要領(lǐng)域核心關(guān)鍵技術(shù)“防火墻”。完善重要領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策體系。完善出口管制與制裁制度體系，對(duì)無視國(guó)際規(guī)則打壓我企業(yè)的國(guó)家和實(shí)體進(jìn)行反制，維護(hù)我應(yīng)該有權(quán)益。

（三）進(jìn)一步鞏固提升我產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國(guó)際地位

推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及前沿領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。完善產(chǎn)業(yè)布局，依托市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、技術(shù)實(shí)力雄厚的城市建設(shè)前瞻性技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化中心。大力推動(dòng)市場(chǎng)化改革，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)開放領(lǐng)域，改善國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)企業(yè)提高生產(chǎn)率，讓“中國(guó)制造”更具競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）著力強(qiáng)化戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力

增強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障的政策措施。加強(qiáng)“一帶一路”沿線資源開發(fā)布局，科學(xué)謀劃雙邊礦業(yè)領(lǐng)域合作藍(lán)圖。進(jìn)一步擴(kuò)大境外資源基地規(guī)模，保證極端條件下國(guó)內(nèi)資源供給安全。

（五）加強(qiáng)國(guó)際合作與對(duì)外開放，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

依托關(guān)鍵原材料、產(chǎn)業(yè)鏈配套、巨大市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，牽制歐美跨國(guó)公司對(duì)我投資與產(chǎn)業(yè)布局。加強(qiáng)國(guó)際分工合作，增加產(chǎn)值、改進(jìn)技術(shù)、提高效率，夯實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。與國(guó)際組織共同探索、協(xié)商建立有利于多邊合作的國(guó)際規(guī)則，拓展國(guó)際合作的領(lǐng)域與范圍。